El Padre Sebastián llega a un pueblo dominado por Don Silvestre, un potentado que gobierna por encima de todos en el pueblo. El Padre tiene como misión ayudarle al Padre Damián en sus funciones y no está dispuesto a mantener la costumbre servil ante Don Silvestre por lo cual va a imponer las reglas como Dios manda en la población, logrando reabrir la escuela que había sido cerrada por poner en su lugar una cantina y ganándose el cariño de todos los habitantes del lugar.
Director: Miguel M. Delgado
Argumento: historia de Fernando Galiana, adaptación de Miguel M. Delgado y Fernando Galiana, guión de Miguel M. Delgado, diálogos adicionales de Carlos León
Fecha de lanzamiento: 3 de septiembre de 1964
Reparto: Mario Moreno Cantinflas (como Padre Sebastián), Ángel Garasa (como Padre Damián), Rosa María Vazquez (como Susana), José Elías Moreno (como Don Silvestre Manzanos), Angelines Fernandez (como Sara, hermana de Damián), Rogelio Guerra (como Marcos), Florencio Castelló (como Don Nicanor), Jorge Russek (como Matías), Arturo Castro Bigotón (como Nepomuceno), Gerardo del Castillo (como Mujeriego), Armando Gutiérrez (como Presidente Municipal), José Luis Moreno (como Don Próspero), Alfonso Torres (como Don Felipe), Mary Montiel (como Novia joven), Alberto Catalá (como Droguero), Elodia Hernández (como Mujer de Pueblo), Alberto Galán (como Padre Juan José Romero), Cecilia Leger (como Mujer de Pueblo), René Barrera (como Villano), Queta Carrasco (como Vecina).